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Cómo los inversores pueden impulsar la recuperación de Estados Unidos después de Covid

PorLaura Suarez

Abr 20, 2021
Cómo los inversores pueden impulsar la recuperación de Estados Unidos después de Covid

Por Tiana Laurence, socia de Laurence Innovación, un fondo de inversión pre-semilla centrado en la puesta en marcha de tecnología en verticales 4IR.

Alors que la pandémie de Covid-19 recule enfin, de nombreuses entreprises et investisseurs ne cherchent pas seulement à revenir à la normale – ils reconnaissent qu’ils ont l’opportunité de repenser fondamentalement une série d’hypothèses économiques qui sont depuis longtemps incontestées aux Estados Unidos. no solo significa que los inversores tienen una oportunidad sin precedentes de descubrir empresas innovadoras y rentables, sino que también tiene importantes implicaciones socioeconómicas y culturales.

Covid-19 no solo ha obligado a muchas empresas a desarrollar soluciones creativas para problemas relacionados con la pandemia en industrias que van desde la biotecnología a la ciberseguridad, sino que también ha coincidido con el aumento de las inversiones en la Cuarta Revolución Industrial (4IR). Al mismo tiempo, los inversores dedican cada vez más capital a empresas centradas en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Como ocurre con cualquier crisis, Covid-19 no solo ha expuesto vulnerabilidades, sino que también ha estimulado la innovación al obligar a los fundadores e inversores a revisar la sabiduría recibida, resolver problemas imprevistos y adaptarse a las circunstancias, algo completamente nuevo. Para los inversores, esto no solo significa considerar empresas que no habrían estado en su radar hace un año y medio, sino que también significa encontrar esas empresas en nuevos lugares, apoyar a fundadores más diversos y estudiar cómo las tecnologías emergentes pueden ayudar a los inversores. país recuperarse y prosperar económicamente después de la pandemia.

Cómo Covid-19 ha cambiado el panorama de las inversiones

Hay muchas razones por las que la pandemia ha dado lugar a inversiones tecnológicas sustanciales, como los cambios drásticos en la forma en que trabajamos y donde trabajamos. Por ejemplo, una encuesta de PwC encontró que el 83% de los empleadores cree que el cambio al trabajo remoto ha sido exitoso, mientras que el 72% dice que planea invertir en herramientas de colaboración virtual porque muchos de sus trabajadores continúan trabajando de forma remota. Los comportamientos comerciales reflejan esta prioridad: según un estudio de KPMG, las implementaciones de plataformas de software como servicio (SaaS) a gran escala cayeron del 7% al 23% en 2020.

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Sin embargo, KPMG ha descubierto que las inversiones en tecnologías 4IR también han aumentado; por ejemplo, casi la mitad de los gerentes de TI dicen que Covid-19 ha «acelerado continuamente la transformación digital y la adopción de tecnologías emergentes», como IA, aprendizaje automático y blockchain. Covid-19 también ha llevado a un enfoque renovado en las inversiones ESG, un mercado en rápida expansión que ha sido catalizado por la pandemia, el cambio climático, las protestas masivas por la justicia racial y una mayor conciencia de las desigualdades.

Una encuesta de JP Morgan encontró que el 71% de los inversores cree que es «algo probable», «probable» o «muy probable» que Covid-19 «aumente la conciencia y la acción a nivel mundial» para abordar otros problemas importantes como la pérdida de biodiversidad y el clima. cambio. Durante el año pasado, los activos de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de ESG se han más que duplicado a $ 80 mil millones, mientras que la mayoría de los inversores han dicho que Covid-19 tendrá un impacto positivo en este impulso. Está claro que los inversores están aprovechando la oportunidad para dirigir capital a empresas innovadoras que no solo están interesadas en los resultados finales.

Los inversores deben mirar más allá de la costa

El Área de la Bahía, Nueva York y Boston representan más del 60% de la inversión de capital de riesgo en los Estados Unidos en su conjunto, en comparación con solo menos del 26% del PIB en 2020. Entre 2006 y 2017, San Francisco solo representó más del 40% del crecimiento total del capital de riesgo (VC) en el país. Mientras tanto, las regiones del Medio Oeste, Montaña, Grandes Lagos, Sur y Sudeste, reciben una participación combinada de solo el 17% de la inversión total de VC.

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Si bien tiene sentido que los dólares de capital de riesgo fluyan a regiones densas y de alta tecnología como la costa oeste y el Atlántico medio, las disparidades son demasiado grandes para reflejar solo variables demográficas. Como explica un artículo de Brookings Institution, American Heartland «ve sólo una pequeña fracción de las transacciones de capital de riesgo, a pesar de producir entre un cuarto y un tercio de la investigación y el desarrollo, las nuevas patentes y los mejores talentos del país». En otras palabras, los capitalistas de riesgo ignoran innumerables inversiones prometedoras porque están extremadamente sesgados a favor de los fundadores y empresas de las costas.

Sin embargo, ha habido signos de progreso en los últimos años. Entre 2018 et 2019, la part des transactions de CR de la côte ouest est passée de 62,3% à un peu plus de 50%, tandis que la proportion a augmenté dans les régions des montagnes, des Grands Lacs, du sud et du Sudeste. Al mismo tiempo, ciudades como Austin están experimentando aumentos significativos en la actividad de capital de riesgo. Todos estos son recordatorios de que la industria del capital de riesgo puede cambiar su enfoque, algo que los inversores creativos deberían priorizar en la era posterior a Covid.

Deja atrás el status quo

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Así como los inversores tardaron mucho en capturar Alpha frente a la costa, dejaron que sus ideas preconcebidas sobre los fundadores sesgaran sus decisiones de inversión. Aunque el número de empresas propiedad de mujeres y de minorías ha aumentado significativamente en los últimos años, se enfrentan a barreras importantes y desproporcionadas en su acceso al capital.

Por ejemplo, un informe de la Fundación Ewing Marion Kauffman encontró que los fundadores negros comienzan sus negocios con casi tres veces menos capital que sus contrapartes blancos. Solo el 4% de las empresas emergentes fueron fundadas por mujeres en 2001, una proporción que ha subido a más del 21%. Sin embargo, las mujeres tienden a iniciar negocios con aproximadamente la mitad del capital de los hombres.

Los capitalistas de riesgo con visión de futuro deben romper este status quo. En un momento en que Estados Unidos necesita todas las innovaciones que puede tener para hacer frente a crisis de larga data como el cambio climático y la desigualdad socioeconómica, mientras se recupera de una pandemia y la contracción del crecimiento económico masivo que siguió, no podemos permitirnos ignorar el enorme franjas del país y fundadores capaces que no encajan en el molde tradicional.

En su libro de 2012 Antifrágil: cosas que se ensucian, Nassim Nicholas Taleb explica que algunos sistemas no solo son resistentes frente a las crisis, sino que en realidad se fortalecen bajo presión. Mientras reconstruimos después de una de las peores crisis que hemos enfrentado en décadas, los inversores pueden desempeñar un papel importante para demostrar que nuestra economía y nuestra sociedad son capaces de ser anti-frag. Pero los obligará a cuestionar sus suposiciones y reconocer que es hora de dejar de buscar a Alpha en los mismos lugares de siempre.

Laura Suarez

Geek, tengo más de 16 años de experiencia en desarrollo web y también me he expandido a publicaciones impresas, medios y publicidad. Siempre trato de desafiarme a mí mismo para lograr las ambiciones que anhelo. Si desea saber más, póngase en contacto.

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