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El pronóstico de activos alternativos de EE. UU. Para 2021 para emprendedores

PorLaura Suarez

Abr 29, 2021
El pronóstico de activos alternativos de EE. UU. Para 2021 para emprendedores

Por Tyler Gallagher, director ejecutivo y fundador de Activos reales, una empresa internacional de activos alternativos con oficinas en Beverly Hills, Toronto, Londres y Dubai.

Si tiene una pequeña empresa, existen precauciones financieras que puede tomar para proteger su sustento de una recesión económica. Como hemos visto durante el año pasado, el mercado puede cambiar casi de la noche a la mañana. La próxima vez que eso suceda, querrá estar preparado.

Invertir en acciones y bonos es una excelente manera de generar riqueza y ahorros que pueden rescatarlo cuando las cosas se pongan difíciles. Pero no hay ningún profesional de inversiones en el mundo que le aconseje que ponga todos sus huevos en una canasta. Si el mercado de valores colapsa, como lo hizo en marzo de 2020 cuando el Dow Jones cayó -26% en solo cuatro días de negociación, puede perder una gran parte de su patrimonio cuando más lo necesite.

Afortunadamente, existen activos financieros alternativos que no están correlacionados con el mercado de valores. Dedicar algunos de su patrimonio en estas clases de activos puede ayudar a que su negocio se mantenga a flote en los peores momentos.

Como profesional de inversiones alternativas, he ayudado a innumerables clientes a diversificar sus carteras y proteger su patrimonio durante las crisis económicas. En este artículo, arrojaré algo de luz sobre lo que le espera al mercado de activos alternativos en 2021 en los Estados Unidos para que pueda tomar decisiones de inversión más informadas.

Divulgación: una parte de mis tenencias personales se invierte en bitcoins y un puñado de altcoins de gran capitalización, como Ether.

Ahora: ¿qué nos espera en 2021?

Los inversores han buscado el oro físico durante milenios como una reserva segura de riqueza. Incluso hoy en día, los inversores que desean minimizar su exposición al riesgo lo utilizan ampliamente como cobertura contra la volatilidad del mercado de valores.

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El oro estuvo relativamente tranquilo durante el año. Después de un año 2020 muy caluroso, el mercado del oro se está tomando un respiro. En el momento de redactar este informe, los futuros de oro COMEX están alrededor de $ 1,690 por onza (-1,7%). Esto podría indicar una oportunidad de compra para los inversores que desean exponerse a un activo que sea independiente de los movimientos de precios en el mercado de valores.

Uno de los principales culpables de la caída de los precios del oro es que el dólar estadounidense se está desempeñando bien en este momento. El índice del dólar estadounidense, que mide el valor del dólar frente a varias monedas mundiales, subió aproximadamente un 3% para situarse en 93,2 en marzo. Respaldado por las bajas tasas de interés y un fuerte estímulo fiscal, el dólar está disfrutando de su día bajo el sol.

Cuando el valor del dólar finalmente caiga, es muy probable que veamos otra tendencia alcista en el mercado del oro. Históricamente, el valor del oro y el dólar están inversamente correlacionados. Si agrega inflación o hiperinflación a la ecuación en los próximos años, podríamos ver un gran potencial alcista para el oro.

La perspectiva del mercado de la plata: ¿una ruptura próxima?

Hay un caso sólido para el dinero en este momento. La administración de Biden anunció su plan de infraestructura de $ 2.25 billones el 31 de marzo, que extendió el crédito fiscal a la inversión (CII) por otros 10 años. El ITC ha sido, hasta la fecha, un catalizador de crecimiento en el mercado de la plata, ya que permite a los propietarios deducir el 26% del costo de instalación de un sistema de energía solar en edificios residenciales o comerciales.

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Los metales y las aleaciones de plata se utilizan ampliamente en la fabricación de paneles solares. De hecho, el 10% de la demanda mundial de plata (98 millones de onzas) es impulsada por los fabricantes de células fotovoltaicas en la industria solar. Si podemos esperar ver un aumento en las instalaciones solares como parte del nuevo plan de infraestructura de Biden, esta es una importante señal alcista para el dinero.

Al 8 de abril, el valor de la plata subió + 64,4% durante los últimos 12 años. Si bien no creo que un camino de crecimiento tan rápido pueda sostenerse a este nivel, el futuro es ciertamente brillante para la energía solar y los metales de plata altamente conductores utilizados por los instrumentos solares. Esto se refleja en el auge que hemos visto en las acciones de energía solar durante los últimos 12 meses, que incluye:

• Enphase (+ 295%)

• SunRun (+ 372%)

• Energía solar (+ 661%)

• Energía de enchufe (+ 736%)

Bitcoin y altcoins: el comodín de 2021.

No es ningún secreto que bitcoin ha tenido un gran éxito en los últimos ocho meses después de más de quintuplicar su valor desde septiembre ($ 10,764 a $ 57,627 al 30 de marzo). Si el activo digital puede mantener el impulso es un tema de debate. Personalmente, soy optimista sobre el activo debido a la rápida adopción institucional de bitcoin.

En los últimos dos meses, grandes actores institucionales como PayPal, Goldman Sachs y Morgan Stanley han anunciado planes para ofrecer servicios de pago o inversión en bitcoins a sus clientes a corto plazo. PayPal pronto aceptará bitcoin como una opción de pago para casi 29 millones de proveedores en todo el mundo. Además, el 24 de marzo, Fidelity Investments presentó una solicitud ante la SEC para ofrecer un ETF de bitcoin que, si se aprueba, sería un paso revolucionario para el activo naciente.

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Recientemente, bitcoin ha experimentado un crecimiento significativo debido a la adopción por parte de minoristas e instituciones. Y, en particular, esta vez, la aceleración en el precio del activo pareció relativamente estable en comparación con sus últimos grandes incrementos en 2017 y 2013.

Generalmente, lo que es bueno para bitcoin es bueno para el mercado de las criptomonedas en su conjunto. Como resultado, también soy optimista con las monedas alternativas como Litecoin, Bitcoin Cash y Ripple. Sin embargo, la locura reciente por los NFT ha impulsado el token de éter de Ethereum a nuevas alturas, lo que puede no ser sostenible dependiendo de si los NFT tienen un poder duradero en el mercado de los coleccionables.

Previsiones de alternativas para todo el mercado

Durante el próximo año, es probable que el oro se mantenga relativamente estable hasta que la Reserva Federal adopte cambios en el entorno de las tasas de interés. Del mismo modo, la plata podría experimentar una fuerte tendencia alcista, ya que el gasto en infraestructura verde de la administración Biden cataliza la demanda de paneles fotovoltaicos cargados de plata. Finalmente, bitcoin y altcoins están listos para experimentar un año alcista ya que la adopción institucional desencadena compras más especulativas en el sector minorista.

Tomado en su conjunto, el mercado de inversiones alternativas en su conjunto presenta muchas oportunidades de compra para los empresarios que buscan gestionar el riesgo financiero en el próximo año.

La información proporcionada aquí no es un consejo de inversión, fiscal o financiero. Debe consultar a un profesional con licencia para obtener asesoramiento sobre su situación específica.

Laura Suarez

Geek, tengo más de 16 años de experiencia en desarrollo web y también me he expandido a publicaciones impresas, medios y publicidad. Siempre trato de desafiarme a mí mismo para lograr las ambiciones que anhelo. Si desea saber más, póngase en contacto.

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