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Tutores universitarios se harán públicos a una valoración de $ 1.7 mil millones a través de la adquisición de SPAC

PorLaura Suarez

Feb 24, 2021
Tutores universitarios se harán públicos a una valoración de $ 1.7 mil millones a través de la adquisición de SPAC

Ser nerd vale la pena y pronto habrá otra empresa de tecnología educativa en el mercado público.

Nerdy, la empresa matriz de Varsity Tutors, una plataforma de tutoría en línea, será adquirida por TPG Pace Tech Opportunities, una empresa de adquisición de propósito especial.

El acuerdo le dará a Nerdy una valoración de $ 1.7 mil millones, convirtiéndola en la primera empresa de tecnología de mil millones de dólares con sede en St. Louis, según el St. Louis Post-Dispatch.

La transacción incluye $ 450 millones que TPG Pace Tech Opportunities recaudó de su OPI en octubre pasado, junto con otros $ 300 millones de acuerdos de compra a plazo y financiamiento PIPE (otra forma para que TPG Pace recaude capital adicional de los inversores). Se espera que la adquisición se complete en el segundo trimestre de 2021, y Nerdy cotizará en NYSE bajo el tickers NRDY.

Más conocida por su marca Varsity Tutors, Nerdy fue fundada en 2007 por Chuck Cohn, entonces estudiante de la Universidad de Washington en St. Louis. Comenzó como un directorio en línea donde los estudiantes podían encontrar tutores locales para sesiones en persona, y Cohn continuó trabajando en él como un negocio paralelo después de graduarse y trabajar en finanzas. Se reincorporó en 2011 y se convirtió en su CEO a tiempo completo.

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En los años transcurridos desde entonces, la compañía ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores actores en el espacio de tutoría en línea, con decenas de miles de tutores con experiencia en más de 3.000 materias. En 2020, los usuarios registraron más de 4.7 millones de horas de instrucción en vivo.

En el camino, Varsity Tutors recaudó $ 107 millones en capital de riesgo de firmas como la Iniciativa Chan Zuckerberg, Learn Capital y Technology Crossover Ventures. Se espera que estos inversores retengan una participación de más del 50 por ciento en la propiedad de la empresa.

En la actualidad, Varsity Tutors ya no facilita la tutoría en persona, ya que cerró este negocio en abril pasado debido a la pandemia. Pero ha duplicado sus servicios en línea, que ahora incluyen clases para grupos pequeños junto con sesiones individuales. La compañía también ofrece grandes clases gratuitas sobre temas para estudiantes de K-12 en todas partes que pueden acomodar hasta 50,000 estudiantes a la vez.

Como muchos otros proveedores de educación en línea, Varsity Tutors vio un aumento en el uso y el gasto durante la pandemia. Según su presentación ante la SEC, los ingresos para el cuarto trimestre de 2020 crecieron un 87 por ciento durante el mismo período en 2019, y su número de estudiantes activos que pagan y sesiones en línea pagadas también crecieron, en un 59 por ciento y 169 por ciento, respectivamente. Estas cifras ayudan a sumar hasta $ 106 millones en ingresos para 2020, un crecimiento del 16 por ciento con respecto al año anterior.

Aún así, la compañía estima que registrará una pérdida de $ 23 millones en 2020 y no espera obtener ganancias hasta 2023.

Varsity Tutors, que previamente había adquirido otras dos empresas competidoras, podría realizar más compras, dijo Cohn al St. Louis Post-Dispatch. Se espera que la compañía tenga aproximadamente $ 300 millones en efectivo después de la transacción.

TPG, la firma de capital privado detrás del acuerdo, es inversionista en otras empresas de tecnología educativa a través de su brazo de impacto social, The Rise Fund. Estos incluyen DreamBox Learning, EverFi, InStride y Renaissance Learning. TPG también fue un patrocinador de Lynda.com, uno de los pioneros en la instrucción en video en línea, que fue adquirido por LinkedIn por $ 1.5 mil millones en 2017.

Al salir a bolsa a través de un SPAC, Nerdy seguirá a un par de otras empresas de tecnología educativa que han seguido este camino. El año pasado, la empresa de aprendizaje corporativo Skillsoft y el proveedor de aprendizaje del idioma inglés Meten fueron adquiridos de manera similar.

Es probable que pronto se unan a ellos otros, ya que varios otros SPAC ya han recaudado dinero para adquirir específicamente una empresa de tecnología educativa. Estos incluyen Adit EdTech Acquisition Corp. y Class Acceleration Corp., liderada por el inversor de la industria Michael Moe.

Laura Suarez

Geek, tengo más de 16 años de experiencia en desarrollo web y también me he expandido a publicaciones impresas, medios y publicidad. Siempre trato de desafiarme a mí mismo para lograr las ambiciones que anhelo. Si desea saber más, póngase en contacto.

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